FM-Radio市場(chǎng)概述報(bào)道稱(chēng)美國(guó)政府正考慮提供額外流動(dòng)性，特別是幫助第一共和銀行強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表，還有消息稱(chēng)存款從地區(qū)銀行流向大型銀行速度銳減，均改善市場(chǎng)情緒，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)5月加息押注超過(guò)按兵不動(dòng)的概率。道指盤(pán)中漲300點(diǎn)，納指100收跌但較去年12月底部位反彈超20%。KBW銀行指數(shù)收漲2.5%，美國(guó)銀行漲幅五個(gè)月最大，地區(qū)銀行股盤(pán)初齊漲10%，第一共和漲近33%后收漲12%，“撿漏”收購(gòu)硅谷銀行大部分資產(chǎn)的第一公民銀行股份漲54%創(chuàng)1990年以來(lái)最大漲幅。美債收益率脫離半年低位，兩年期收益率漲超25個(gè)基點(diǎn)升破4%，10年期基債收益率漲超16個(gè)基點(diǎn)。供應(yīng)收緊令美油猛漲超5%，重返70美元至近兩周最高。避險(xiǎn)需求退潮，美元跌穿103，日元失守七周高位，黃金跌超1%一度失守1950美元。擔(dān)心監(jiān)管趨嚴(yán)，比特幣跌超3%下逼2.7萬(wàn)美元。中國(guó)市場(chǎng)方面，創(chuàng)指低開(kāi)高走漲超1%，ChatGPT繼續(xù)爆發(fā)，阿里概念午后拉升；港股大市下跌，阿里收平、此前一度漲超5%。要聞樓繼偉：房地產(chǎn)稅最適合作為地方稅稅種，經(jīng)濟(jì)正常增長(zhǎng)后應(yīng)盡快開(kāi)展試點(diǎn)?？萍疾繂?dòng)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”專(zhuān)項(xiàng)部署工作。榮盛石化引入戰(zhàn)投沙特阿美，溢價(jià)近九成，簽訂原油采購(gòu)等一攬子協(xié)議。馬云現(xiàn)身杭州，談及ChatGPT。第一公民銀行買(mǎi)下硅谷銀行；美聯(lián)儲(chǔ)金融監(jiān)管副主席：美國(guó)銀行系統(tǒng)穩(wěn)健，硅谷銀行倒閉是管理不善的教科書(shū)案例。美國(guó)監(jiān)管方動(dòng)手，CFTC指控幣安和趙長(zhǎng)鵬明知故犯、非法經(jīng)營(yíng)，宣稱(chēng)對(duì)整個(gè)幣圈示警，數(shù)字貨幣盤(pán)中下挫。市場(chǎng)收?qǐng)?bào)美股：道指漲0.6%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%，納斯達(dá)克跌0.47%。歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲1.05%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲1.14%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.90%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.90%。A股：滬指收?qǐng)?bào)3251.40點(diǎn)，跌0.44%，成交額4536億元。深成指收?qǐng)?bào)11647.94點(diǎn)，漲0.12%，成交額6801億元。創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2398.02點(diǎn)，漲1.17%，成交額3115億元。債市：美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率上漲15.56個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.5317%。兩年期美債收益率上漲23.91個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0036%。商品：WTI 5月原油期貨收漲3.55美元，漲幅5.12%，報(bào)72.81美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲3.13美元，漲幅4.17%，報(bào)78.12美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌1.51%，報(bào)1953.80美元/盎司。LME期銅收漲42美元，至896美元/噸上方。LME期錫收漲591美元，報(bào)25421美元/噸。要聞詳情國(guó)內(nèi)宏觀李強(qiáng)會(huì)見(jiàn)出席中國(guó)發(fā)展高層論壇2023年年會(huì)的境外代表并座談李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)已深度融入全球分工體系，無(wú)論國(guó)際形勢(shì)如何變化，中國(guó)都將堅(jiān)定不移擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放。我們將對(duì)接高標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開(kāi)放，著力打造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境。樓繼偉：房地產(chǎn)稅最適合作為地方稅稅種，經(jīng)濟(jì)正常增長(zhǎng)后應(yīng)盡快開(kāi)展試點(diǎn)在樓繼偉看來(lái)，立法工作的難點(diǎn)有很多，最大的難點(diǎn)是房地產(chǎn)如何估值。一般來(lái)說(shuō)應(yīng)以完全產(chǎn)權(quán)、交易不受限的住宅為估值基準(zhǔn)。而現(xiàn)實(shí)中大量的住房產(chǎn)權(quán)不完整、交易受限。科技部啟動(dòng)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”專(zhuān)項(xiàng)部署工作科技部將推進(jìn)面向重大科學(xué)問(wèn)題的人工智能模型和算法創(chuàng)新，發(fā)展一批針對(duì)典型科研領(lǐng)域的“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”專(zhuān)用平臺(tái)，加快推動(dòng)國(guó)家新一代人工智能公共算力開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，支持高性能計(jì)算中心與智算中心異構(gòu)融合發(fā)展。據(jù)澎湃新聞援引專(zhuān)家解讀，“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”是一個(gè)學(xué)科與知識(shí)體系大重構(gòu)的過(guò)程，也是是以“機(jī)器學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù)”與“科學(xué)研究”深度融合的產(chǎn)物。商務(wù)部：一二月我國(guó)對(duì)外非金融類(lèi)直接投資同比增長(zhǎng)35.7%2023年1-2月，我國(guó)對(duì)外投資快速增長(zhǎng)，對(duì)外非金融類(lèi)直接投資1360.4億元，同比增長(zhǎng)35.7%（折合199.6億美元，同比增長(zhǎng)26.5%）。國(guó)內(nèi)公司榮盛石化引入戰(zhàn)投沙特阿美，溢價(jià)近九成，簽訂原油采購(gòu)等一攬子協(xié)議石油巨頭沙特阿美以24.3元/股的價(jià)格收購(gòu)榮盛石化10%加一股股份，對(duì)價(jià)總額為246億元，溢價(jià)達(dá)到88%。沙特阿美再次擴(kuò)大中國(guó)投資版圖。馬云現(xiàn)身杭州，談及ChatGPT，港股大市下跌之際阿里收平，此前一度漲超5%馬云表示，ChatGPT這一類(lèi)技術(shù)已經(jīng)對(duì)教育帶來(lái)挑戰(zhàn)，但是它只是AI時(shí)代的開(kāi)始。我們要用人工智能去解決問(wèn)題，而不是被人工智能所控制，雖然人的體力、腦力比不過(guò)機(jī)器，但機(jī)器只有“芯“，而人有“心”。海外宏觀美聯(lián)儲(chǔ)金融監(jiān)管副主席：美國(guó)銀行系統(tǒng)穩(wěn)健，硅谷銀行倒閉是管理不善的教科書(shū)案例在提前公布的本周二國(guó)會(huì)證詞中，美聯(lián)儲(chǔ)金融監(jiān)管副主席巴爾稱(chēng)，監(jiān)管方致力于確保所有存款都是安全的，準(zhǔn)備根據(jù)需要為任何規(guī)模的銀行使用所有工具。他認(rèn)為，硅谷銀行倒閉是因?yàn)樵撔形茨苡行Ч芾砝屎土鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，且社交媒體上的擠兌討論激增，無(wú)保險(xiǎn)存款的儲(chǔ)戶選擇迅速取款逃離。美國(guó)監(jiān)管方動(dòng)手，CFTC指控幣安和趙長(zhǎng)鵬明知故犯、非法經(jīng)營(yíng)，宣稱(chēng)對(duì)整個(gè)幣圈示警，數(shù)字貨幣盤(pán)中下挫CFTC稱(chēng)，幣安明知客戶位于美國(guó)卻為牟利無(wú)視當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，未在CFTC注冊(cè)就提供比特幣等屬于商品的數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)期貨、期權(quán)，指導(dǎo)客戶利用VPN規(guī)避法規(guī)要求，尋求沒(méi)收幣安非法所得、處以民事罰款、永久禁止其交易和注冊(cè)。周一盤(pán)中加密貨幣加速下跌、比特幣曾跌超6%，幣安同行Coinbase一度跌近11%。到處缺美元，外國(guó)央行從美聯(lián)儲(chǔ)借了600億美元，超疫情高峰期40倍銀行業(yè)危機(jī)仍在蔓延，外國(guó)央行“防御性”借貸美元，美聯(lián)儲(chǔ)海外流動(dòng)性工具使用量激增。外國(guó)央行又不想拋售美國(guó)國(guó)債，又希望建立可用的美元儲(chǔ)備來(lái)防止銀行危機(jī)惡化，使得美聯(lián)儲(chǔ)海外流動(dòng)性工具使用量激增。2860億美元涌入貨幣基金市場(chǎng)，創(chuàng)新冠疫情以來(lái)最高周一，數(shù)據(jù)提供商EPFR的數(shù)據(jù)顯示，截止上日，3月迄今已有超過(guò)2860億美元資金流入貨幣市場(chǎng)基金，流入規(guī)模創(chuàng)疫情初期以來(lái)最大。高盛、摩根大通和富達(dá)等大型銀行成為最大贏家。海外公司第一公民銀行買(mǎi)下硅谷銀行在“苦苦尋找”兩周后，美國(guó)政府終于迎來(lái)了硅谷銀行的接盤(pán)俠。第一公民銀行將以165億美元的折扣價(jià)格購(gòu)買(mǎi)720億美元的硅谷過(guò)橋銀行資產(chǎn)，承接硅谷銀行的所有存款和貸款，存款保險(xiǎn)基金在硅谷銀行破產(chǎn)后的支出約為200億美元。硅谷過(guò)橋銀行剩余約900億美元的證券和其他資產(chǎn)仍在FDIC手中。第一公民銀行周一股價(jià)暴漲超50%。OpenAI領(lǐng)投挪威人形機(jī)器人公司1X挪威人形機(jī)器人公司1X宣布在OpenAI領(lǐng)投的A2輪融資中籌集了2350萬(wàn)美元。有分析認(rèn)為，ChatGPT背后的強(qiáng)AI技術(shù)能幫助機(jī)器人解決算法和數(shù)據(jù)能力落后的難題，推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)奇點(diǎn)時(shí)刻。微軟推出Zoom勁敵、新版Teams，速度是以前的兩倍Zoom勁敵、在疫情后依然維持超過(guò)2.8億人月活用戶的Teams已經(jīng)成為微軟系列辦公軟件的明珠，微軟在推出Windows的Teams測(cè)試版之后，將在晚些時(shí)候推出Mac和客戶端新版。特斯拉柏林工廠提前三個(gè)月突破關(guān)鍵產(chǎn)量節(jié)點(diǎn)，周產(chǎn)量突破5000輛成立一周年之際，特斯拉柏林超級(jí)工廠產(chǎn)能又邁上了新臺(tái)階。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月25日，特斯拉宣布柏林超級(jí)工廠Model Y的周產(chǎn)量已突破5000輛，年產(chǎn)能達(dá)到26萬(wàn)輛，較去年5月份的水平翻了兩番，較原計(jì)劃提前了整整三個(gè)月。推特內(nèi)部估值較收購(gòu)價(jià)腰斬?fù)?jù)報(bào)道，馬斯克最近在推特的內(nèi)部郵件中表示，推特員工將獲得股票激勵(lì)，但折算后的推特估值僅為約200億美元，不到他去年收購(gòu)時(shí)440億美元價(jià)格的一半。馬斯克還在郵件中稱(chēng)，相信推特“有朝一日可能價(jià)值2500億美元”。迪士尼開(kāi)啟裁員潮：今夏以前共三輪，首輪裁7000人，之后更多迪士尼上月公布計(jì)劃削減成本55億美元，其中30億美元來(lái)自減少影視預(yù)算，另外25億美元來(lái)自降低運(yùn)營(yíng)成本。裁員就是實(shí)現(xiàn)降本的重要行動(dòng)。行業(yè)/概念1、旅游丨文化和旅游部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)在線旅游市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》提出，要用好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、項(xiàng)目投資、消費(fèi)促進(jìn)、政務(wù)服務(wù)等措施手段，支持在線旅游企業(yè)參與文化和旅游消費(fèi)券發(fā)放等促銷(xiāo)活動(dòng)，增強(qiáng)發(fā)展信心。推動(dòng)旅游金融試點(diǎn)，推進(jìn)銀行等金融機(jī)構(gòu)與在線旅游平臺(tái)企業(yè)合作。探索平臺(tái)經(jīng)營(yíng)旅游預(yù)售業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化管理水平。點(diǎn)評(píng)：我國(guó)在線旅游市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資料顯示，2022年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)全年交易規(guī)模突破1萬(wàn)億元，用戶規(guī)模突破4億人。在線旅游企業(yè)和平臺(tái)的數(shù)量不斷增多，既方便了廣大人民群眾出游，也促進(jìn)了旅游消費(fèi)，帶動(dòng)了在線旅游行業(yè)發(fā)展。隨著我國(guó)旅游行業(yè)消費(fèi)不斷升級(jí)，旅游消費(fèi)代理模式逐步被線上平臺(tái)模式取代，在線旅游占領(lǐng)了更為廣闊的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模將超過(guò)22000億元。2、數(shù)字人丨據(jù)報(bào)道，阿里巴巴達(dá)摩院（杭州）科技有限公司申請(qǐng)的“多模態(tài)對(duì)話方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)”專(zhuān)利公布，可豐富人機(jī)對(duì)話方式。摘要顯示，該專(zhuān)利通過(guò)獲取與同一問(wèn)題關(guān)聯(lián)的多模態(tài)信息，對(duì)多模態(tài)信息進(jìn)行意圖識(shí)別，得到意圖信息，最終生成該多模態(tài)信息對(duì)應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)回復(fù)信息。點(diǎn)評(píng)：該專(zhuān)利使得用戶可以通過(guò)多種模態(tài)信息對(duì)同一問(wèn)題和該問(wèn)題針對(duì)的目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行描述，使得人機(jī)對(duì)話系統(tǒng)可以從多個(gè)模態(tài)理解同一問(wèn)題，并生成一個(gè)或多個(gè)回復(fù)信息，如果是多個(gè)回復(fù)信息，則多個(gè)回復(fù)信息的模態(tài)不同，從而實(shí)現(xiàn)了多模態(tài)對(duì)話，使得用戶和人機(jī)對(duì)話系統(tǒng)之間的對(duì)話方式靈活多樣，提高了用戶體驗(yàn)。3、機(jī)器人丨據(jù)報(bào)道，近日，人形機(jī)器人公司1XTechnologies宣布由OpenAI牽頭的A2輪融資，融資2350萬(wàn)美元。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，AI 決定機(jī)器人智能化上限。ChatGPT將為人形機(jī)器人注入“靈魂”。4、算力丨科技部近期啟動(dòng)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”專(zhuān)項(xiàng)部署工作，將充分發(fā)揮人工智能滲透性、擴(kuò)散性和顛覆性強(qiáng)的特性，逐步構(gòu)建以人工智能支撐基礎(chǔ)和前沿科學(xué)研究的新模式，加速我國(guó)科學(xué)研究范式變革和能力提升。點(diǎn)評(píng)：國(guó)金證券認(rèn)為，人工智能的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來(lái)算力和網(wǎng)絡(luò)迭代升級(jí)，有助于AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU、GPU等芯片需求提升。另外，AIGC業(yè)務(wù)快速迭代，也將帶來(lái)新一輪通信基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)機(jī)遇。5、石化丨榮盛石化27日晚間公告，控股股東榮盛控股擬將所持公司股份10.13億股以24.3元/股轉(zhuǎn)讓給沙特阿美旗下AOC，對(duì)價(jià)總額246億元。同日，公司披露與戰(zhàn)略合作方沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議項(xiàng)下原油采購(gòu)等一攬子協(xié)議。點(diǎn)評(píng)：興業(yè)證券張啟堯表示，2022年以來(lái)，原油價(jià)格大幅波動(dòng)，同時(shí)需求端受疫情反復(fù)、海外政策收緊經(jīng)濟(jì)放緩沖擊，導(dǎo)致大煉化產(chǎn)業(yè)鏈景氣回落。而站在當(dāng)下展望2023全年，大煉化作為原材料高度依賴(lài)海外供應(yīng)、下游需求基本集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的方向之一，將充分受益于這一宏觀趨勢(shì)。此外，隨著疫情沖擊過(guò)后中國(guó)經(jīng)濟(jì)迸發(fā)出更強(qiáng)動(dòng)能，宏觀需求回暖也將帶動(dòng)大煉化盈利改善。6、儲(chǔ)能丨寧德時(shí)代宣布，與HGP公司達(dá)成450MWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目供貨協(xié)議，雙方還將建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，推動(dòng)高達(dá)5GWh公用事業(yè)級(jí)和分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地，以滿足美國(guó)德克薩斯州對(duì)可再生能源能源日益增長(zhǎng)的需求。HGP是一家領(lǐng)先的能源基礎(chǔ)設(shè)施和儲(chǔ)能資源開(kāi)發(fā)商，總部位于美國(guó)德克薩斯州達(dá)拉斯市，擁有數(shù)十年部署電網(wǎng)投資級(jí)儲(chǔ)能資產(chǎn)的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。點(diǎn)評(píng)：中金公司認(rèn)為，全球儲(chǔ)能項(xiàng)目新增態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，2023年儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)具備高確定性。當(dāng)前德國(guó)、美國(guó)加州的平均峰谷價(jià)差分別達(dá)到194歐元/MWh（約合1.4元/度）和78美元/MWh（約合0.5元/度），極端電價(jià)產(chǎn)生最大日內(nèi)價(jià)差，儲(chǔ)能盈利空間有望提升?？春酶弑趬镜碾姵亍⒛孀兤?、熱管理、消防設(shè)備以及EPC環(huán)節(jié)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。